Utiliser les filtres d’hypothèses
Lorsque vous travaillez sur un prévisionnel comprenant de nombreuses hypothèses (revenus, dépenses, investissements, financements, etc.), il devient rapidement nécessaire de pouvoir les organiser et les retrouver facilement.
Les filtres d’hypothèses vous permettent de naviguer efficacement dans votre projet et d’isoler rapidement les éléments pertinents.
Forekasts met à votre disposition plusieurs outils de filtrage pour vous aider à gérer et analyser vos hypothèses de manière structurée.
Accéder aux filtres d'hypothèses
Les filtres sont disponibles dans le module Prévisions, du côté droit de l’écran via le bouton
- Le bouton Filtrer
- Les badges de filtrage rapide
- La barre de recherche
- Le menu des tags
Les différents types de filtres
Filtrer par catégorie
- Revenus : chiffre d’affaires, prestations de services, ventes de produits
- Dépenses : charges d’exploitation, coûts de personnel, achats
- Investissements : acquisitions d’immobilisations
- Financements : emprunts, apports en capital
- Gestion : autres hypothèses de gestion
- Variables élémentaires : variables personnalisées utilisées dans vos calculs
Filtrer par mode de saisie
- € : hypothèses saisies en montant
- Δ : hypothèses saisies en variation
- % : hypothèses saisies en variation du CA (charges variables)
- 1X : hypothèses s’appliquant seulement 1 année
- fx : hypothèses saisies en fonction d’une variable élémentaire
- #R : hypothèses issues de l’import du réalisé
Rechercher par texte
La barre de recherche vous permet de retrouver rapidement une hypothèse spécifique en tapant un nom, une partie de la description, un tag ou un code comptable.
La recherche s’effectue en temps réel : les résultats s’affichent au fur et à mesure de votre saisie.
Rechercher par tag
Le menu déroulant à droite (icône étiquette) vous permet de :
- Ajouter des commentaires ou des notes à vos hypothèses
- Référencer des variables élémentaires dans vos calculs
- Organiser vos hypothèses avec des marqueurs personnalisés
Cas d'usage pratiques
Réviser votre masse salariale
Filtrez par catégorie « Dépenses » puis recherchez « salaire » ou « personnel » dans la barre de recherche pour afficher uniquement vos coûts de personnel.
Identifier vos charges variables
Cliquez sur le badge % pour afficher toutes les hypothèses exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires. Vous pouvez ainsi vérifier et ajuster vos charges variables.
Isoler vos investissements ponctuels
Sélectionnez la catégorie « Investissements » puis cliquez sur le badge 1× pour voir uniquement les achats d’immobilisations prévus une seule fois.
Préparer un plan de financement
Combinez les filtres « Investissements » et « Financements » pour avoir une vue d’ensemble de vos besoins et ressources en capitaux.
À noter
- Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour affiner votre recherche.
- Les filtres actifs sont visibles en haut de votre liste : vous pouvez les désactiver en un clic
- Les filtres n’affectent pas vos prévisions, ils modifient uniquement l’affichage des hypothèses.
- Pour revenir à la vue complète, désactivez tous les filtres ou cliquez sur « Toutes catégories ».
