Documentation

Comment archiver un dossier

Avant-propos

L’archivage d’un dossier vous permet de conserver vos données tout en maîtrisant vos coûts d’abonnement.. Les dossiers archivés restent disponibles mais n’apparaissent plus dans votre liste de projets actifs.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous avez terminé un projet ou que vous souhaitez organiser vos dossiers sans les supprimer définitivement.

Archiver un dossier

L’archivage d’un dossier vous permet de conserver vos données tout en maîtrisant vos coûts d’abonnement.. Les dossiers archivés restent disponibles mais n’apparaissent plus dans votre liste de projets actifs.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous avez terminé un projet ou que vous souhaitez organiser vos dossiers sans les supprimer définitivement.

1. Accéder à la liste des dossiers

Rendez-vous sur la page d’accueil de Forekasts où s’affiche l’ensemble de vos dossiers actifs.

2. Sélectionner le dossier à archiver

Repérez le dossier que vous souhaitez archiver, puis cliquez sur l’icône déroulante située à droite du nom du dossier.

3. Archiver

Dans le menu déroulant, sélectionnez l’option Archiver.

Le dossier disparaît alors de votre liste principale et est déplacé dans la section « Dossiers archivés »

Accéder aux dossiers archivés

Pour consulter vos dossiers archivés :

  1. Rendez-vous dans le menu principal
  2. Cliquez sur Dossiers archivés
  3. Vous retrouverez l’ensemble de vos projets archivés

Désarchiver un dossier

Si vous souhaitez réactiver un dossier archivé :

  1. Accédez à la section Dossiers archivés
  2. Cliquez sur l’icône des paramètres du dossier concerné
  3. Sélectionnez Désarchiver

Le dossier réapparaîtra immédiatement dans votre liste de projets actifs.

Pourquoi archiver un dossier ?

L’archivage présente plusieurs avantages pour la gestion de vos projets :

  • Organiser votre espace de travail

En archivant les dossiers terminés ou inactifs, vous gardez une vue claire sur vos projets en cours et améliorez votre productivité au quotidien.

  • Conserver l’historique

Contrairement à la suppression, l’archivage préserve l’intégralité de vos données (prévisions, tableaux de bord, états financiers). Vous pouvez y ré-accéder à tout moment pour consulter l’historique d’un projet passé.

  • Réduire vos coûts d’abonnement

L’archivage vous permet de conserver vos dossiers à un coût réduit. Vous ne payez plus le tarif complet du dossier actif, tout en gardant l’accès à vos données historiques quand vous en avez besoin

💡À noter

  • L’archivage ne supprime aucune donnée. Toutes vos prévisions, tableaux de bord et états financiers sont conservés.
  • Les dossiers archivés ne sont plus accessibles en lecture et en modification. Pour ce faire vous devez les désarchiver avant.
  • Vous pouvez archiver et désarchiver un dossier autant de fois que nécessaire.
  • Pour voir comment suivre votre facturation mensuel de dossiers consultez l’article.  

Table de matières