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Premiers pas
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Prévisions : Les Hypothèses
- Choisir la temporalité de l'hypothèse
- Comment modéliser la distribution de dividendes
- Créer une variable élémentaire dans Forekasts
- Gérer les délais de paiement et de livraison
- Importer des hypothèses avec Excel
- La saisie avancée des hypothèses
- La saisie de ventes par abonnements
- La saisonnalité des hypothèses
- Saisie d'un emprunt et des différents modes de remboursement
- Saisir un nouvel investissement
- Saisir une hypothèse
- Saisir une hypothèse en fonction du chiffre d’affaires (charge variable)
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Les Tableaux de Bord
- Créer un graphique personnalisé
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- Créer un tableau personnalisé
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- Les métriques des tableaux de bord de pilotage
- Personnaliser et présenter son tableau de bord
- Programmer un envoi automatique de tableau de bord
- Utiliser l'assistant IA pour analyser vos tableaux de bord
- Utiliser la segmentation analytique
- Widgets et Indicateurs personnalisés
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Les États Financiers
- Amortir les immobilisations au bilan
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- Échelonner le remboursement des dettes financières
- Importer un grand livre comptable
- Réaliser des retraitements de liasse fiscale
- Retraitements comptables
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- Utilisation des données comptables dans l'application
- Mapping personnalisé du plan comptable (PCG)
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Prévisions : La Modélisation
- Ai-je oublié des charges et des dépenses ?
- Appliquer la participation aux salariés
- Comment faire un budget avec Forekasts
- Comment modéliser la distribution de dividendes
- Comment modéliser le report de déficit (IS)
- Comment modéliser une cession d'actif
- Comment paramétrer un projet de micro-entreprise
- Comment saisir de la production immobilisée
- Créer une variable élémentaire dans Forekasts
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- La gestion de la TVA
- La gestion des stocks
- Les variables élémentaires
- Lier une variable élémentaire
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- Saisie d'un emprunt et des différents modes de remboursement
- Saisir un nouvel investissement
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Prévisions : Les Outils
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- Créer un modèle de prévisionnel
- Déplacer plusieurs hypothèses dans le temps en 1 action
- Exporter les prévisions au format Excel
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- Gérer vos versions de prévisionnel
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- Importer des hypothèses avec Excel
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- Mettre à jour son prévisionnel en début d'exercice
- Modifier l’horizon de projection
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- Utiliser un modèle de prévisionnel
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Comment archiver un dossier
Avant-propos
L’archivage d’un dossier vous permet de conserver vos données tout en maîtrisant vos coûts d’abonnement.. Les dossiers archivés restent disponibles mais n’apparaissent plus dans votre liste de projets actifs.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous avez terminé un projet ou que vous souhaitez organiser vos dossiers sans les supprimer définitivement.
Archiver un dossier
L’archivage d’un dossier vous permet de conserver vos données tout en maîtrisant vos coûts d’abonnement.. Les dossiers archivés restent disponibles mais n’apparaissent plus dans votre liste de projets actifs.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous avez terminé un projet ou que vous souhaitez organiser vos dossiers sans les supprimer définitivement.
1. Accéder à la liste des dossiers
Rendez-vous sur la page d’accueil de Forekasts où s’affiche l’ensemble de vos dossiers actifs.
2. Sélectionner le dossier à archiver
Repérez le dossier que vous souhaitez archiver, puis cliquez sur l’icône déroulante située à droite du nom du dossier.
3. Archiver
Dans le menu déroulant, sélectionnez l’option Archiver.
Le dossier disparaît alors de votre liste principale et est déplacé dans la section « Dossiers archivés ».
Accéder aux dossiers archivés
Pour consulter vos dossiers archivés :
- Rendez-vous dans le menu principal
- Cliquez sur Dossiers archivés
- Vous retrouverez l’ensemble de vos projets archivés
Désarchiver un dossier
Si vous souhaitez réactiver un dossier archivé :
- Accédez à la section Dossiers archivés
- Cliquez sur l’icône des paramètres du dossier concerné
- Sélectionnez Désarchiver
Le dossier réapparaîtra immédiatement dans votre liste de projets actifs.
Pourquoi archiver un dossier ?
L’archivage présente plusieurs avantages pour la gestion de vos projets :
- Organiser votre espace de travail
En archivant les dossiers terminés ou inactifs, vous gardez une vue claire sur vos projets en cours et améliorez votre productivité au quotidien.
- Conserver l’historique
Contrairement à la suppression, l’archivage préserve l’intégralité de vos données (prévisions, tableaux de bord, états financiers). Vous pouvez y ré-accéder à tout moment pour consulter l’historique d’un projet passé.
- Réduire vos coûts d’abonnement
L’archivage vous permet de conserver vos dossiers à un coût réduit. Vous ne payez plus le tarif complet du dossier actif, tout en gardant l’accès à vos données historiques quand vous en avez besoin
💡À noter
- L’archivage ne supprime aucune donnée. Toutes vos prévisions, tableaux de bord et états financiers sont conservés.
- Les dossiers archivés ne sont plus accessibles en lecture et en modification. Pour ce faire vous devez les désarchiver avant.
- Vous pouvez archiver et désarchiver un dossier autant de fois que nécessaire.
- Pour voir comment suivre votre facturation mensuel de dossiers consultez l’article.