Créer un indicateur personnalisé
Pour avoir une vision plus personnelle et réaliste de l’analyse financière de votre activité, vous pouvez créer des indicateurs spécifiques en plus de ceux déjà proposés dans Forekasts.
Voici comment définir et utiliser un indicateur personnel afin de pouvoir le visualiser dans vos widgets tableaux ou graphiques des modules Prévisions et Tableaux de bord de pilotage.
Remarque : Les indicateurs créés sont disponibles pour tous vos dossiers si vous utilisez une formule multi-dossiers.
Interface d'édition d'un indicateur
Accédez à l’interface d’édition en cliquant sur 
puis sur 
.
Définir un nouvel indicateur
Vous verrez alors la liste de vos widgets personnalisés tableaux et graphiques.
Si vous n’avez pas encore de widget personnalisé, consultez l’article suivant pour définir un nouveau widget tableau ou un nouveau graphique personnalisé.
Prenons ici l’exemple d’un nouveau tableau.
- Cliquez sur Nouveau tableau vierge.
- Éditez la valeur de l’indicateur en cliquant sur
. - Sélectionnez Nouvel indicateur personnalisé.
Sur la partie gauche définissez votre indicateur. Donnez-lui un nom et une description de manière à pouvoir le réutiliser simplement dans vos différents widgets et dossiers.
Ensuite construisez sa valeur à partir du catalogue de données disponibles sur la droite.
Vous allez pouvoir définir un indicateur à partir de différents types d’éléments.
- Un indicateur personnalisé déjà existant (voir Réutiliser un indicateur personnalisé),
- Un agrégat ou un indicateur déjà calculé par le moteur de calcul Forekasts,
- Un compte comptable, si vous avez déjà chargé un historique financier,
- Un élément tagué.
Calculer l'indicateur
Afin d’illustrer le mode opératoire pour définir un indicateur, prenons l’exemple du calcul du revenu moyen par abonné des ventes d’abonnements.
- Dans la catégorie agrégat ou un indicateur, cliquez sur l’élément MRR abonnements pour l’ajouter à la formule.
- Cliquez sur
- Sélectionnez dans indicateurs : Nombre d’abonnements.
- Choisissez l’unité (ici en €).
- Validez.
Consultez la vidéo ci-dessous pour voir cela en image.
Et voilà ! vous avez créé votre indicateur personnalisé.
Réutiliser un indicateur personnalisé
Pour le modifier
Retournez dans l’édition de votre indicateur et cliquez sur 
.
Vous pouvez alors :
- modifier l’ordre des éléments dans votre formule en les faisant glisser/déposer,
- supprimer un élément en cliquant sur la croix de l’élément,
- ajouter d’autres éléments à votre formule.
Note: Attention votre indicateur peut déjà être utilisé dans d’autres widgets et sur d’autres dossiers, auquel cas sa modification s’appliquera également à ces autres widgets. Si vous souhaitez repartir de cet indicateur pour en créer un nouveau sans risquer de modifier vos autres widgets, lisez la section Pour le dupliquer.
Pour le dupliquer
Vous pouvez repartir d’un indicateur personnalisé pour en créer un nouveau sensiblement différent et ainsi ne pas refaire toute la configuration.
Pour ce faire cliquez sur 
.
Modifiez ensuite la formule et donnez-lui un nouveau nom et une définition.
