Synchronisez votre comptabilité avec MyUnisoft
Vous utilisez MyUnisoft pour votre comptabilité ?
Vous souhaitez importer vos bilans comptables pour initialiser vos projections ou simplement obtenir votre « réalisé » pour piloter votre activité ?
Synchronisez votre compte avec Forekasts pour bénéficier des données comptables fiabilisées par votre cabinet dans votre environnement.
L’article suivant vous explique les quelques étapes simples de configuration pour la synchronisation de vos données.
Pourquoi synchroniser MyUnisoft™ et Forekasts ?
Si Forekasts s’occupe de vous donner une vue prospective de la situation financière de l’entreprise et des indicateurs clés de performance à suivre, MyUnisoft™ détient toutes vos données comptables fiabilisées à date par votre cabinet d’expertise comptable.
Utiliser MyUnisoft™ et Forekasts, c’est vous appuyer sur votre comptabilité pour gérer votre pilotage et vos prévisions à court et plus long terme, et s’assurer de prendre des décisions à partir de données fiables (rapprochées comptablement).
Cela permet également de confirmer les encodages comptables de vos opérations pour faciliter la collaboration avec votre comptable, la clôture de vos comptes, le pilotage et l’analyse de vos indicateurs financiers.
Connecter MyUnisoft™ à votre compte Forekasts, c’est aussi la certitude de gagner du temps et du confort dans la gestion de votre entreprise. Quelques clics suffisent pour que vos projections et vos indicateurs clés soient synchronisés avec vos données réelles.
Activez la synchronisation MyUnisoft™
- Connectez-vous à votre espace MyUnisoft.
- Rendez-vous sur l’écran de gestion des Connecteurs
- Sélectionnez le connecteur Forekasts
- Si votre clé de connexion n’a pas encore été créée, cliquez sur « Générer » afin d’en obtenir une.
Activez la synchronisation Forekasts
Voyons maintenant comment paramétrer Forekasts pour synchroniser votre comptabilité.
- Connectez-vous à votre compte Forekasts.
- Dans l’étape États financiers de votre entreprise, cliquez sur « Charger des états financiers ».
- Cliquez ensuite sur le bouton « Synchronisation API », puis choisissez MyUnisoft.
Selon que vous disposiez d’un compte MyUnisoft pour une seule entreprise, ou pour plusieurs dossiers (accès cabinet), choisissez le type de connexion à activer :
- Renseignez la clé MyUnisoft, obtenue à l’étape précédente.
- Cliquez sur Connecter
Votre statut passe à « Connecté ».
Le cas échéant, choisissez l’entreprise sur laquelle faire l’import.
Il ne vous reste maintenant plus qu’à importer vos données comptables en sélectionnant la période.
Vous avez le choix entre :
- Importer une situation sur une période.
- Importer plusieurs situations en une seule fois.
- Cliquez sur « Importer ».
Et voilà ! 😎
Vos données seront alors utilisables dans Forekasts pour démarrer ou mettre à jour vos projections et obtenir vos rapports de pilotage comparés à vos prévisions.
Un fois la connexion initialisée une première fois, vous n’aurez plus besoin de le faire à nouveau.
Importez votre comptabilité en 5 sec quand vous le souhaitez.
Consultez les articles suivants pour en savoir plus sur la synchronisation de votre prévisionnel et l’import de réalisé ou sur l‘initialisation de votre projection.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’équipe support client toujours disponible pour vous accompagner.
