Synchronisez votre comptabilité avec Odoo
Vous gérez votre comptabilité sur Odoo ?
Vous souhaitez exploiter vos données comptables dans Forekasts pour construire vos prévisions ou analyser votre performance réelle ?
La synchronisation entre Odoo et Forekasts vous permet de bénéficier des données comptables fiabilisées par votre cabinet dans votre environnement.
Cet article vous guide dans le paramétrage de cette connexion en quelques étapes.
Pourquoi synchroniser Odoo™ et Forekasts ?
Forekasts vous offre une vision prospective de la santé financière et des indicateurs de performance de votre activité. De son côté, Odoo™ centralise l’ensemble de vos données d’exploitation et notamment les données comptables validées.
En reliant les deux outils, vous construisez vos prévisions et votre pilotage sur des données comptables vérifiées, ce qui garantit la fiabilité de vos analyses et projections.
Cette connexion facilite également les échanges avec votre comptable : les opérations saisies dans Odoo™ alimentent directement vos tableaux de bord Forekasts, ce qui simplifie le suivi, la clôture des comptes et l’analyse de vos résultats.
Synchroniser Odoo™ et Forekasts, c’est avant tout un gain de temps considérable. Quelques clics suffisent pour que vos projections et vos indicateurs clés soient synchronisés avec vos données réelles.
Connectez Forekasts à Odoo™
Pour paramétrer la connexion entre Forekasts et Odoo, rien de plus simple.
- Connectez-vous à votre compte Forekasts.
- Dans l’étape États financiers de votre entreprise, cliquez sur « Charger des états financiers ».
- Cliquez ensuite sur le bouton « Synchronisation API », puis choisissez Odoo.
- Renseignez vos informations de connexion Odoo :
- L’URL de votre compte Odoo,
- Le nom de votre base de données Odoo,
- Votre login (le même que celui de connexion à votre compte Odoo),
- Votre mot de passe (le même que celui de votre compte Odoo) ou votre clé API (à récupérer dans Odoo).
La clé API, méthode recommandée, est à récupérer via l’interface Odoo, dans votre menu utilisateur, puis menu « Mes préférences », onglet « Sécurité », « Ajout clé API ». Voir la documentation officiel Odoo.
- Cliquez sur Connecter
Votre statut passe alors à « Connecté ».
Si votre compte Odoo comporte plusieurs dossiers d’entreprises, vous devez sélectionner celle sur laquelle faire l’import.
aintenant plus qu’à importer vos données comptables en sélectionnant la période.
Vous avez le choix entre :
- Importer une situation sur une période.
Ou
- Importer plusieurs situations en une seule fois.
Option Import analytique:
Lorsque vos opérations comportent une ventilation analytique en comptabilité, indiquez si vous souhaitez intégrer cette segmentation aux écritures importées, de sorte à l’utiliser dans vos prévisionnels et tableaux de bord.
- Cliquez sur « Importer ».
Et voilà ! 😎
Vos données seront alors utilisables dans Forekasts pour démarrer ou mettre à jour vos projections et obtenir vos rapports de pilotage comparés à vos prévisions.
Un fois la connexion initialisée une première fois, vous n’aurez plus besoin de le faire à nouveau.
Importez votre comptabilité en 5 sec quand vous le souhaitez.
Consultez les articles suivants pour en savoir plus sur la synchronisation de votre prévisionnel et l’import de réalisé ou sur l‘initialisation de votre projection.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’équipe support client toujours disponible pour vous accompagner.
