Forekasts

Documentation

Personnaliser et présenter son tableau de bord

Forekasts vous permet de personnaliser votre tableau de bord pour en sélectionner les éléments que vous souhaitez suivre ou présenter.
Pour cela, rendez vous dans le module Tableau de bord.

Vous trouverez en premier lieu les indicateurs essentiels à suivre par défaut. 

Vous pouvez alors créer votre tableau de bord personnalisé.
Cliquez en haut à droite sur l’icone  Créer un nouveau tableau de bord .

Vous aurez la possibilité de choisir de créer un tout nouveau tableau de bord vierge, ou le créer à partir d’un tableau de bord existant.
Cliquez au milieu de votre écran sur  Créer un nouveau tableau de bord .

Personnalisez votre tableau de bord

Creer un nouveau tableau de bord

Dans la page Configurez votre tableau de bord, sélectionnez les éléments que vous souhaitez voir apparaître dans votre présentation.
Vous avez, à gauche, les éléments disponibles et à droite, les éléments sélectionnés.

Pour sélectionner un nouvel élément, cliquez sur celui- ci et déplacez-le vers la droite, ou bien cliquez directement sur l’icône ajouter un widget.

Pour désélectionner un élément, cliquez sur la croix à droite de celui-ci.
Une fois vos indicateurs sélectionnés cliquez sur enregistrer pour revenir à la page principale.

Configurer un tableau de bord

Vous pouvez maintenant aller plus loin dans la personnalisation de votre tableau de bord.
Pour cela , rendez vous sur la partie supérieure de votre écran.

Groupe 18467

Ici vous pouvez :

  1. Choisir une autre situation comptable, ou re-traiter certaines écritures comptables.
  2. Choisir une période pour l’aperçu de votre activité.
  3. Choisir par rapport à quelle version de vos prévisionnels afficher les résultats comparatifs Réalisé vs Prévisions.
  4. Choisir par rapport à quelle période antérieure afficher les résultats comparatifs Réalisé vs Compta N-X.
  5. Choisir le segment analytique à analyser si vous en avez défini.

Commentez chaque indicateur

Pour aller plus en détail dans votre présentation, vous avez la possibilité de rajouter des commentaires à vos résultats (arguments , explications …). Cela vous permettra de personnaliser chaque indicateur et d’y apporter des précisions si vous devez présenter les chiffres de la période à une personne tierce.

Pour ce faire, cliquez sur l’icône  ajouter un widget  que vous trouverez sous chaque widget.

Une fois tous ces éléments saisis, il ne vous reste plus qu’à donner un titre à votre tableau de bord.
Vous êtes maintenant prêt(e) à faire votre présentation.

Lancez le diaporama

Vous souhaitez réaliser une présentation dynamique des éléments que vous avez prédéfinis ?

Cliquez en haut à droite de votre écran, sur l’icône  Diapo
Le mode diaporama se lance automatiquement. Vous retrouverez les commentaires ajoutés précédemment.

Et voilà, nous n’avez plus qu’à faire votre présentation et passer d’un indicateur à l’autre.

NOTE : Cette fonctionnalité n’est pas disponible en essai gratuit.

Table de matières