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Documentation

Suivre la facturation par dossier

Lorsque vous souscrivez à une formule multi-dossiers (Multi-entreprises ou Accompagnement), vous avez la possibilité de créer, supprimer et d’archiver des dossiers d’entreprises.

Cette article vous explique comment contrôler votre utilisation mensuelle et comprendre la facturation « à l’usage ».

Cette vue vous permet de comprendre quels dossiers sont pris en compte dans la facturation, en fonction de leur statut et de leur utilisation.

Où trouver cette information

Connectez-vous à votre compte Forekasts, puis cliquez sur « Tous les dossiers » dans le menu latéral.
Ensuite, accédez à l’onglet « Suivi d’utilisation ».

Vous y trouverez un aperçu clair de votre utilisation mensuelle, mesurée sur chaque période de facturation.

Suivi de facturation par dossier

Période de facturation

La période de facturation est liée à la date anniversaire de votre prise d’abonnement.
Si, comme dans l’exemple ci-dessus, vous avez souscrit une formule le 3ème jour du mois, les périodes iront du 3 au 3 de chaque mois.

Par défaut, la vue affiche le mois en cours. Vous pouvez changer la période à l’aide du menu déroulant pour visualiser les mois précédents (jusqu’aux 24 derniers mois).

Retrouvez la liste des dossiers dans chacun des statuts en cliquant sur les chiffres du tableau ou en survolant les barres du graphique.

Les différents statuts d'un dossier

Un dossier peut évoluer entre différents statuts au cours d’une période.
 
Voici les statuts possibles selon la formule Forekasts souscrite.

Statuts des dossiers dans la formule Multi–Entreprises

  1. Actif
  2. Archivé
  3. Supprimé

Statuts des dossiers dans la formule Accompagnement

  1. Tous modules
  2. Prévisionnel
  3. Tableau de bord
  4. Archivé
  5. Supprimé
Les nombres présentés correspondent à ceux retenus dans le cadre de la facturation, et peuvent différer de la répartition à l’instant présent.
 
À noter : Le calcul de facturation tient compte des différents états successifs de chaque dossier pendant le mois.
 
Si un dossier change de statut au cours d’une période, le statut de rang le plus élevé sera retenu pour cette période.
 
Par exemple, un dossier archivé en cours de mois sera considéré comme ayant été actif sur le mois. S’il reste archivé, alors il sera compté comme tel le mois suivant.

Besoin d’une analyse plus fine ou d'un reporting ?

Cliquez sur « Exporter le détail » pour générer un fichier Excel contenant les données mensuelles détaillées.

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