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Documentation

Inviter et gérer les contributeurs d’un dossier

Avec l’offre Accompagnement, Forekasts vous permet de travailler en collaboration sur vos dossiers d’entreprise. Une fois votre dossier créé et à tout moment de votre progression, vous pouvez inviter gratuitement des contributeurs et gérer leurs autorisations d’accès.

Cette rubrique va vous présenter les différentes fonctions d’administration de la gestion des contributeurs.

Rendez vous dans sur votre Tableau de bord via le menu ENTREPRISES > Tableau de bord entreprises > Vos dossiers d’entreprises.

Pour accéder aux fonctions de gestion, cliquez sur Gerer les contributeurs Gérer les contributeurs dans le menu déroulant situé à droite sur la ligne de l’entreprise en question.

Gérer les contributeurs

Ajouter un contributeur

  • Pour inviter un client, un collaborateur ou un partenaire à contribuer sur le dossier, cliquez sur Ajouter un contributeur Ajouter un contributeur.
  • Renseignez ensuite ses informations (email, nom, prénom, fonction, téléphone).
  • Indiquez, si vous le souhaitez, une Date limite d’accès au dossier.
  • Définissez ses Droits d’accès au dossier.
  • Cliquez sur Envoyer.
gestion contributeurs 1

Utilisez le menu de configuration des Droits d’accès au dossier afin de sélectionner les modules et les fonctionnalités que pourra utiliser le contributeur :

Invitation d'un contributeur à un dossier

Cliquez sur Envoyer pour enregistrer l’invitation. Votre invité reçoit alors un email comportant un lien de connexion au dossier auquel vous l’avez convié. Il n’aura plus qu’à initialiser son mot de passe et pourra alors commencer à travailler sur le dossier.

Gérer un contributeur

Depuis la fenêtre de gestion des contributeurs vous pouvez modifier les accès de chacune des personnes déjà invitées sur le dossier : modifier la date limite et les droits d’accès aux différents modules, suspendre, supprimer ou transférer définitivement l’accès, ou encore visualiser l’historique de connexion du contributeur au dossier.

gestion contributeurs 3

Transférer / Supprimer l’accès

En cliquant sur Transférer / Supprimer l’accès vous allez pouvoir supprimer le contributeur et son accès au dossier partagé.

Cela dit, selon la nature de la relation de collaboration avec votre invité, vous allez pouvoir soit lui « donner » soit lui « retirer » l’accès au travail effectué sur le dossier de l’entreprise.

Par exemple, dans le cadre d’une relation de conseil ou d’accompagnement d’un dirigeant, une fois la mission terminée, votre client pourrait souhaiter continuer de travailler sur son prévisionnel que vous avez construit ensemble.

Si vous choisissez de lui transférer les données, l’utilisateur aura alors la possibilité de continuer à travailler sur celui-ci sous réserve qu’il souscrive à un abonnement. Dans ce cas les données sont copiées sur le compte de l’invité et le lien de collaboration est rompu. Autrement dit chacun aura une version indépendante du dossier d’entreprise.

Sinon vous pouvez simplement supprimer l’accès au contributeur, sans copie des données. Dans ce cas celui-ci n’aura plus accès au dossier.

Table de matières