Synchronisez votre comptabilité avec Pennylane
Vous utilisez Pennylane pour votre comptabilité ?
Vous souhaitez importer vos bilans comptables pour initialiser vos projections ou simplement obtenir votre « réalisé » pour piloter votre activité ?
Synchronisez votre compte avec Forekasts pour bénéficier des données comptables fiabilisées par votre cabinet dans votre environnement.
L’article suivant vous explique les quelques étapes simples de configuration pour la synchronisation de vos données.
Pourquoi synchroniser Pennylane™ et Forekasts ?
Si Forekasts s’occupe de vous donner une vue prospective de la situation financière de l’entreprise et des indicateurs clés de performance à suivre, Pennylane™ détient toutes vos données comptables fiabilisées à date par votre cabinet d’expertise comptable.
Utiliser Pennylane™ et Forekasts, c’est vous appuyer sur votre comptabilité pour gérer votre pilotage et vos prévisions à court et plus long terme, et s’assurer de prendre des décisions à partir de données fiables (rapprochées comptablement).
Cela permet également de confirmer les encodages comptables de vos opérations pour faciliter la collaboration avec votre comptable, la clôture de vos comptes, le pilotage et l’analyse de vos indicateurs financiers.
Connecter Pennylane™ à votre compte Forekasts, c’est aussi la certitude de gagner du temps et du confort dans la gestion de votre entreprise. Quelques clics suffisent pour que vos projections et vos indicateurs clés soient synchronisés avec vos données réelles.
Activez la synchronisation Pennylane™
La synchronisation se fait automatiquement , pour cela :
- Connectez-vous à votre compte Forekasts.
- Dans l’étape États financiers de votre entreprise, cliquez sur « Charger des états financiers ».
- Cliquez ensuite sur le bouton « Synchronisation API », puis choisissez Pennylane.
- Dans l’onglet qui s’ouvre, cliquez sur « Connexion entreprise » ou « Connexion cabinet » selon votre abonnement Pennylane.
- Saisissez l’adresse mail de votre compte Pennylane.
- Cliquez sur « Connecter ».
NOTE : Si vous êtes déjà connecté sur votre ordinateur à votre compte Pennylane, vous n’aurez pas besoin de saisir vos identifiants de connexion..
- Renseignez votre mot de passe Pennylane.
- Cliquez sur Connecter.
- Si vous avez plusieurs entreprises sur Pennylane, choisissez là dans la liste.
- Cliquez sur « Autoriser » pour permettre à Forekasts d’accéder à vos données Pennylane.
Une fois l’entreprise choisie, votre statut passera à « Connecté ». Il ne vous reste maintenant plus qu’à importer vos données comptables en sélectionnant la période.
Vous avez le choix entre :
- Importer une situation sur une période.
Ou
- Importer plusieurs situation en une seule fois.
Option Import analytique:
Lorsque vos opérations comportent une ventilation analytique en comptabilité, indiquez si vous souhaitez intégrer cette segmentation aux écritures importées, de sorte à l’utiliser dans vos prévisionnels et tableaux de bord.
- Cliquez sur « Importer ».
Et voilà ! 😎
Vos données seront alors utilisables dans Forekasts pour démarrer ou mettre à jour vos projections et obtenir vos rapports de pilotage comparés à vos prévisions.
Consultez les articles suivants pour en savoir plus sur la synchronisation de votre prévisionnel et l’import de réalisé ou sur l‘initialisation de votre projection.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’équipe support client toujours disponible pour vous accompagner.
