Forekasts

Documentation

Vous utilisez Pennylane pour votre comptabilité ?
Vous souhaitez importer vos bilans comptables pour initialiser vos projections ou simplement obtenir votre « réalisé » pour piloter votre activité ?

Synchronisez votre compte avec Forekasts pour bénéficier des données comptables fiabilisées par votre cabinet dans votre environnement.

L’article suivant vous explique les quelques étapes simples de configuration pour la synchronisation de vos données.

Pourquoi synchroniser Pennylane™ et Forekasts ?

Si Forekasts s’occupe de vous donner une vue prospective de la situation financière de l’entreprise et des indicateurs clés de performance à suivre, Pennylane™ détient toutes vos données comptables fiabilisées à date par votre cabinet d’expertise comptable.

Utiliser Pennylane™ et Forekasts, c’est vous appuyer sur votre comptabilité pour gérer votre pilotage et vos prévisions à court et plus long terme, et s’assurer de prendre des décisions à partir de données fiables (rapprochées comptablement).

Cela permet également de confirmer les encodages comptables de vos opérations pour faciliter la collaboration avec votre comptable, la clôture de vos comptes, le pilotage et l’analyse de vos indicateurs financiers.

Connecter Pennylane™ à votre compte Forekasts, c’est aussi la certitude de gagner du temps et du confort dans la gestion de votre entreprise. Quelques clics suffisent pour que vos projections et vos indicateurs clés soient synchronisés avec vos données réelles.

Activez la synchronisation Pennylane™

  • Connectez-vous à votre espace Pennylane.
  • Cliquez sur l’icone PAramètres de votre entreprise.
Synchronisation Pennylane Forekasts 1 Menu min
  •  Rendez-vous dans l’onglet Partage de données.

Si votre intégration Pennylane n’est pas encore active, cliquez sur le bouton « Activer » pour générer vos identifiants.

Synchronisation Pennylane Forekasts 2 Partage de donnees min

Vous trouverez alors vos identifiants de connexion.

  • Notez vos identifiants ou conservez cette page ouverte.
Synchronisation Pennylane Forekasts 3 Identifiants min

Activez la synchronisation Forekasts

Voyons maintenant comment paramétrer Forekasts pour synchroniser votre comptabilité.

  • Connectez-vous à votre compte Forekasts.
  • Dans l’étape États financiers de votre entreprise, cliquez sur « Charger des états financiers ».
  • Cliquez ensuite sur le bouton « Synchronisation API », puis choisissez Pennylane.
Synchronisation Pennylane
  • Renseignez vos identifiants Pennylane, obtenus à l’étape précédente.
  • Cliquez sur Connecter
Synchronisation-Pennylane-Forekasts-4-Identifiants-min

Si vos identifiants sont correct, votre statut passera à « Connecté ».

Il ne vous reste maintenant plus qu’à importer vos données comptables en sélectionnant la période que vous souhaitez mettre à jour.
Vos données seront alors utilisables dans Forekasts pour démarrer ou mettre à jour vos projections et piloter votre activité.

Synchronisation-Pennylane-Forekasts-5-Importation-min

Un fois la connexion initialisée une première fois, vous n’aurez plus besoin de le faire à nouveau.

Importez votre comptabilité en 5 sec quand vous le souhaitez.

Et voilà !  😎

Consultez les articles suivants pour en savoir plus sur la synchronisation de votre prévisionnel et l’import de réalisé ou sur l‘initialisation de votre projection.

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’équipe support client toujours disponible pour vous accompagner.

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