Forekasts

Documentation

Vous utilisez Evoliz pour la gestion commerciale de votre entreprise ?
Vous souhaitez importer vos données de facturation au format comptable pour obtenir votre « réalisé » pour piloter votre activité ?

Synchronisez votre compte avec Forekasts pour bénéficier de la mise à jour instantanée de vos données comptables issues d’Evoliz.

L’article suivant vous explique les quelques étapes simples de configuration pour la synchronisation de vos données.

Pourquoi synchroniser Evoliz™ et Forekasts ?

Si Forekasts s’occupe de vous donner une vue prospective de la situation financière de l’entreprise et des indicateurs clés de performance à suivre, Evoliz détient toutes vos données de facturation, reflétant la situation commerciale à date de votre entreprise, exportables au format comptable.

Utiliser Evoliz et Forekasts, c’est vous appuyer sur vos données de gestion temps réel pour piloter votre activité, mettre à jour vos prévisions à court et plus long terme, et s’assurer de prendre des décisions à partir de données actualisées.

Cela permet également de confirmer les encodages comptables de vos opérations pour faciliter la collaboration avec votre comptable, la clôture de vos comptes, le pilotage et l’analyse de vos indicateurs financiers.

Connecter Evoliz™ à votre compte Forekasts, c’est aussi la certitude de gagner du temps et du confort dans la gestion de votre entreprise. Quelques clics suffisent pour que vos projections et vos indicateurs clés soient synchronisés avec vos données réelles.

Initialisez la connexion

Obtenez vos identifiants de connexion Evoliz™

  • Connectez-vous à votre espace Evoliz.
  • Cliquez sur votre menu utilisateur, puis Mon profil.
evoliz 1
  •  Dans la section Développeur, vous trouverez les clés de connexion (clé publique + clé secrète) à utiliser.
evoliz 2
  • Notez vos identifiants ou conservez cette page ouverte.

Activez la synchronisation Forekasts

Voyons maintenant comment paramétrer Forekasts pour synchroniser votre comptabilité.

  • Connectez-vous à votre compte Forekasts.
  • Dans l’étape États financiers de votre entreprise, cliquez sur « Charger des états financiers ».
  • Cliquez ensuite sur le bouton « Synchronisation API », puis choisissez Evoliz.
Connexion Evoliz
  • Renseignez vos identifiants Evoliz, obtenus à l’étape précédente.
  • Cliquez sur Connecter
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Si vos identifiants sont correct, votre statut passera à « Connecté ».

Il ne vous reste maintenant plus qu’à importer vos données en sélectionnant la période que vous souhaitez mettre à jour.
Vos données seront alors utilisables dans Forekasts pour démarrer ou mettre à jour vos projections et piloter votre activité.

forekasts-evoliz-import

Un fois la connexion initialisée une première fois, vous n’aurez plus besoin de le faire à nouveau.

Ajustez les paramètres pour l'import

Le type de comptabilité Evoliz

Dans Evoliz, la comptabilité peut être produite de 2 manières. Les écritures comptables seront générées différemment en fonction du paramétrage choisi:

  • En recettes / dépenses ou Comptabilité de trésorerie: les écritures issues des ventes et des dépenses seront directement dans le journal de banque
  • En créances / dettes ou Comptabilité d’engagement: le journal de banque ne reprendra que les comptes de tiers et la banque. Le détail des écritures sera dans les journaux de vente et d’achat.

Pour obtenir dans Forekasts une vision complète de vos opérations, il est en général nécessaire d’activer le mode Créances / Dettes.

Rdv sur https://www.evoliz.com/aide/comptabilite/474-parametrer-type-comptabilite.html pour vérifier et ajuster le type de comptabilité.

Les paramètres d'import Forekasts

Pour une bonne interprétation des données comptables en provenance d’Evoliz, il peut être nécessaire de modifier les paramètres d’import dans Forekasts.

Sur le module de chargement des états financiers, cliquez sur le menu Paramètres.

parametres import etats financiers 1

Sur la fenêtre qui s’ouvre, vous avez la possibilité d’ajuster 3 paramètres :

parametres import etats financiers 2
  • Le champ comptable correspondant à la date de comptabilisation

Pour les données comptables issues d’Evoliz, il est nécessaire de sélectionner la Date de pièce (pour les données provenant d’un autre outil ou système comptable, le choix par défaut – Date d’écriture – convient le plus souvent).

  • Le préfixe des numéros de comptes clients
  • Le préfixe des numéros de comptes fournisseurs

Evoliz vous permet de modifier la codification des comptes de tiers (cf. https://www.evoliz.com/aide/comptabilite/97-comment-parametrer-export-ecritures-comptables.html). Si tel est le cas pour vos données comptables, indiquez ici le préfixe saisi côté Evoliz pour chacune des 2 catégories, clients et fournisseurs. Sinon, laissez le choix par défaut.

Et voilà !  😎

Importez votre comptabilité en 5 sec quand vous le souhaitez.

Consultez les articles suivants pour en savoir plus sur la synchronisation de votre prévisionnel et l’import de réalisé ou sur l‘initialisation de votre projection.

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’équipe support client toujours disponible pour vous accompagner.

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