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Documentation

Créer un modèle de prévisionnel

Lorsque vous accompagnez plusieurs clients d’un même secteur d’activité, créez des modèles de business plans que vous pourrez réutiliser sur vos nouvelles missions prévisionnel.

Capitalisez sur les livrables déjà réalisés et enrichissez progressivement votre bibliothèque de modèles par métier, prêts à l’emploi pour vos prochains clients.

Créer un modèle à partir d'un dossier

Pour sauvegarder un prévisionnel en tant que modèle réutilisable, ouvrez le dossier et rendez-vous sur la page Prévisions.

Positionnez-vous sur la version que vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque, et sélectionnez Sauvegarder comme modèle dans le menu OUTILS.

Sauvegarder comme modèle

La fenêtre qui s’ouvre vous invite à définir :

  • Le nom de votre modèle (qui vous permettra de l’identifier dans votre bibliothèque de modèles),
  • Une description en quelques lignes,
  • Une miniature, constituée soit d’une image que vous importez (png, jpeg, etc.) ou d’un emoji à sélectionner,
enregistrer modele 2

…et à préciser si vous souhaitez inclure dans le modèle la présentation générale du prévisionnel.

Vous pouvez de cette manière réutiliser non seulement les hypothèses du prévisionnel mais aussi un texte de présentation, type pitch.

Si vous aviez réalisé une présentation dans le rapport de synthèse dans le dossier « Source », celle-ci est automatiquement reprise dans l’éditeur. Vous pouvez bien-sûr la compléter ou la modifier à cet endroit.

enregistrer modele 3

Cliquez sur Enregistrer. Une fois votre modèle sauvegardé, vous pourrez le retrouver dans votre bibliothèque privé.

Consultez également comment Gérer ses modèles et comment Utiliser un modèle privé ou public.

Table de matières