Utiliser l’assistant IA pour analyser vos tableaux de bord
L’assistant IA de Forekasts est là pour vous aider à comprendre rapidement votre situation financière et prioriser les points d’attention. Basé sur l’intelligence artificielle, il agit comme un directeur financier : il peut analyser un tableau de bord complet ou commenter un widget en particulier, en s’appuyant sur vos données et vos instructions.
Voyons comment cela fonctionne.
Lancer l’analyse automatique
- Rendez‑vous dans le module Tableau de bord.
- Cliquez sur le bouton
Générer un commentaire par IA, pour lancer une analyse soit d’un widget en particulier (tableau ou graphique), soit d’un tableau de bord complet (un onglet).
Informations qualitatives (facultatif mais recommandé)
Objectif de l'analyse
Sélectionnez un objectif principal de l’analyse, soit parmi ceux proposés, soit en choisissant « Autre » et en indiquant votre propre prompt.
Contexte additionnel (facultatif mais recommandé)
Pour affiner l’analyse, vous pouvez également donner du contexte à l’assistant (enjeux, objectifs, modèle économique, points d’attention, hypothèses, …).
Cliquez sur Précisez le contexte de l’analyse, répondez aux questions proposées (toutes ou partie), puis validez. Ces précisions orientent l’analyse en fonction de vos enjeux.
Enfin, cliquez sur Lancer l’analyse : le commentaire généré apparaîtra dans la zone Commentaires.
Résultats
Après un temps de calcul, vous obtenez une analyse textuelle dans la zone Commentaires.
L’assistant est entraîné pour analyser et commenter factuellement votre situation et vos enjeux financiers.
Il souligne à la fois :
- les points positifs ;
- les risques et points de vigilance.
L’assistant n’édite pas vos données : il analyse et commente. La décision finale vous appartient.
Exemple d’une analyse IA sur le widget Charges d’exploitation
⚠️ Important : l’IA peut se tromper. Vérifiez toujours l’analyse avant de prendre une décision.
Cas particuliers
Pour aller plus loin, consultez les articles suivants pour voir en détails le fonctionnement de l’agent dans les 2 cas figure suivants.
Analyse d'un tableau de bord complet
Dans chaque tableau de bord (onglet), la partie haute contient un Commentaire général.
En cliquant sur l’icône Analyser, vous demandez à l’assistant de synthétiser l’ensemble des indicateurs visibles.
L’assistant commente uniquement ce qui est à l’écran. Avant de produire son analyse, il :
identifie les indicateurs présents ;
évalue les données disponibles (périodes : N‑1, Réalisé à date, Prévisionnel).
À partir de là, il croise les indicateurs, priorise les points clés et fournit une synthèse de la situation sur le périmètre affiché.
Analyse d'un widget uniquement
Dans chaque widget, vous disposez d’un champ Commentaires que vous pouvez remplir vous‑même ou demander à l’assistant de le faire.
Dans ce mode, l’assistant n’analyse que les indicateurs du widget sélectionné.
Exemple : si vous analysez le graphique de trésorerie (encaissements, décaissements, solde), l’agent ne vérifiera pas le détail de la dynamique d’achats pour expliquer une variation de trésorerie.
Pour une explication plus large, vous pouvez :
lancer une analyse complète d’un tableau de bord qui inclut ces informations ;
utiliser un widget (préconfiguré ou personnalisé) qui regroupe les indicateurs à croiser.
Bonnes pratiques
Limiter et regrouper les widgets visibles pour une priorisation nette.
En regroupant dans un même tableau de bord les widgets par typologie (chiffre d’affaires, cash‑flows, rentabilité, solvabilité…), l’assistant produit des analyses plus ciblées et pertinentes.Définir clairement vos vues et métriques de tableaux de bord.
L’assistant commente ce que vous affichez : pensez à ajouter les années précédentes et la comparaison au prévisionnel si vous attendez une analyse comparative d’écart.Utiliser le panneau Précisez votre demande pour donner des objectifs.
Par exemple : « focaliser sur la marge et le BFR », « expliquer l’écart au budget ».
Données utilisées
Les données envoyées et prises en compte pour produire l’analyse sont :
vos données financières agrégées et anonymisées : N‑1, à date et prévisionnel (selon la sélection des vues et des métriques du tableau de bord) ;
la description de l’entreprise disponible (ex. code NAF, description) pour contextualiser ;
vos instructions et remarques personnalisées (Voir les Informations qualitatives).
Note confidentialité : les informations déclaratives SIREN et raison sociale ne sont pas transmises. Évitez de les inclure dans vos descriptions ou demandes spécifiques si vous ne souhaitez pas qu’elles soient envoyées.
Questions fréquentes
L’IA remplace‑t‑elle l’analyse financière humaine ?
Non. Elle assiste et accélère le diagnostic ; la décision reste humaine. Pensez toujours à vérifier.
Mes données servent‑elles à entraîner un modèle ?
Non. Les données sont utilisées uniquement pour produire votre analyse.
Où sont envoyées mes données ?
Vos données sont transmises à notre prestataire d’intelligence artificielle (Anthropic) pour traitement, de façon sécurisée et sans conservation après usage.
L’analyse est peu pertinente : comment l’améliorer ?
Utilisez les informations qualitatives pour donner du contexte (objectifs, hypothèses, comparaisons attendues), puis relancez l’analyse.
Si le résultat reste insatisfaisant, cliquez sur l’icône 
dans le commentaire pour nous signaler le problème et préciser la raison : nous analyserons votre retour pour améliorer l’assistant.
Mentions utiles
L’assistant ne modifie jamais vos données.
L’analyse porte uniquement sur le périmètre affiché à l’écran et les données disponibles.
