Verrouiller un projet
Verrouiller un projet permet de protéger vos hypothèses et vos données contre toute modification. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour figer une version de référence (budget initial, prévisionnel validé) ou pour contrôler l’accès en modification dans un environnement multi-utilisateurs.
Verrouiller et déverrouiller votre projet
Verrouiller un projet
- Ouvrez le projet que vous souhaitez verrouiller
- Cliquez sur l’icône cadenas fermé dans la barre d’outils du projet
- Confirmez le verrouillage
Une fois verrouillé, le cadenas apparaît fermé au niveau du nom du projet, indiquant qu’il est protégé contre les modifications.
Déverrouiller un projet
Pour modifier à nouveau vos hypothèses :
- Cliquez sur l’icône cadenas ouvert
- Confirmez le déverrouillage
- Le projet redevient modifiable
Important : Seul le propriétaire du compte et du dossier peut verrouiller et déverrouiller un projet.
À quoi sert le verrouillage ?
Figer une version de référence
Vous avez finalisé votre budget initial ou votre prévisionnel validé par votre banque. Verrouillez-le pour conserver cette version intacte
Protéger contre les modifications accidentelles
Lorsque vous consultez un ancien prévisionnel ou une version archivée, le verrouillage évite toute modification involontaire lors de la navigation.
Si vous avez ajouté des utilisateurs supplémentaires à votre compte, ils ont normalement la capacité de modifier tous vos dossiers. Le verrouillage vous permet de protéger certains projets : en tant que propriétaire du compte, vous restez le seul à pouvoir les modifier.
Partager en lecture seule avec des invités externes
Pour partager votre business plan avec des investisseurs, votre expert-comptable ou votre banquier, invitez-les avec le rôle Lecteur. Ils pourront consulter sans pouvoir modifier.
Cas d’usage :
- Présentation investisseurs : partagez votre BP en consultation uniquement
- Validation expert-comptable : permettez la consultation sans risque de modification
- Partage avec associés externes : donnez accès en visualisation uniquement
Ce qui est verrouillé, ce qui reste accessible
Ce que vous ne pouvez plus faire sur un projet verrouillé :
- ❌ Modifier les hypothèses existantes
- ❌ Ajouter de nouvelles hypothèses
- ❌ Supprimer des hypothèses
- ❌ Modifier les paramètres du projet (délais de paiement, taux, etc.)
- ❌ Modifier l’environnement d’analyse (tableaux et graphiques)
Ce que vous pouvez toujours faire sur un projet verrouillé :
- ✅ Consulter tous les états financiers (compte de résultat, bilan, trésorerie)
- ✅ Visualiser toutes les hypothèses
- ✅ Consulter les graphiques et tableaux de bord
- ✅ Exporter les données
- ✅ Dupliquer le projet pour créer une version modifiable
- ✅ Comparer avec d’autres versions ou avec le réalisé
À retenir
- Le verrouillage protège vos hypothèses contre toute modification
- Seul le propriétaire du compte et du dossier peut verrouiller et déverrouiller un projet
- Utilisez-le principalement pour contrôler l’accès des autres utilisateurs du dossier
- Vous pouvez toujours consulter, exporter et dupliquer un projet verrouillé
- Utilisez-le pour figer des versions de référence (budget initial, BP validé)
- Dupliquez les projets verrouillés pour créer des versions de travail
