Gérer les droits d’accès des invités
Avec l’offre Accompagnement, Forekasts vous permet de travailler en collaboration sur vos dossiers d’entreprise. Une fois votre dossier créé et à tout moment de votre progression, vous pouvez inviter gratuitement des contributeurs et gérer leurs autorisations d’accès.
La notion d’invité permet de donner un accès temporaire et modulable à un ou plusieurs dossiers Forekasts sans consommer vos comptes supplémentaires.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour partager vos projections avec des clients, partenaires externes, consultants ou collaborateurs ponctuels.
Pour savoir comment inviter un utilisateur en tant qu’invité sur vos dossiers, consultez l’article Inviter et gérer les contributeurs d’un dossier.
Configurer les droits d'accès d'un invité
Lorsque vous invitez un utilisateur, vous pouvez personnaliser finement ses droits d’accès pour chaque module de Forekasts.
Accéder aux paramètres de droits
- Rendez-vous dans les paramètres du dossier
- Cliquez sur gérer les contributeurs.
- Cliquez sur ajouter un contributeur, Puis Droit d’accès au dossier
- Vous accédez à la liste complète des permissions disponibles
Pour chaque permission, cochez ou décochez simplement la case correspondante selon les droits que vous souhaitez accorder. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Permissions disponibles par module
Chaque module dispose de permissions spécifiques que vous pouvez activer ou désactiver indépendamment.
Cela vous permet de simplifier l’interface de votre invité en ne lui donnant accès qu’aux fonctionnalités qui l’intéresse.
Entreprise
- Modification du dossier
Permet de modifier les informations générales de l’entreprise, tels que son nom, son secteur d’activité et la description de l’activité.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne verra pas les éléments ci-contre.
Cliquez sur l’image pour l’agandir.
États financiers
- Modification des états financiers
Permet l’ajout (l’import), la suppression et la modification de la sélection des éléments financiers.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité pourra consulter les états financiers mais ne pourra ni les modifier ni en charger de nouveaux.
- Retraitement des états financiers
Permet d’apporter des retraitements aux situations financières :
- Retraitement économique du compte de résultat
- Neutralisation ou ajout d’écritures comptables dans le cas d’un FEC ou d’un Grand livre comptable
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas effectuer de retraitements sur les données comptables importées.
Prévisionnel
- Accès au module Prévisionnel
Donne accès au module Prévisionnel pour consulter les projections financières.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne verra pas le module Prévisionnel et ne pourra accéder à aucune projection.
- Modification de prévisionnels
Permet la modification ou la suppression des prévisionnels existants.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité pourra consulter les prévisionnels mais ne pourra ni modifier les hypothèses ni supprimer de versions.
- Création
Autorise l’ajout de nouvelles versions de prévisionnel.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas créer de nouvelles versions prévisionnelles mais pourra travailler sur les versions existantes (si la permission Modification est accordée).
Comparaison aux pairs
- Accès au module:
Consultation des données comparatives géo-sectorielles
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne verra pas le module Comparaisons aux pairs et les différents indicateurs comparatif. De même dans le module Prévisions, le widgets de comparaisons ne pourras pas être ajouté dans l’environnement d’analyse d
Stress-test
- Accès
Donne accès au module Stress-test pour consulter les simulations et scénarios.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne verra pas le module Stress-test et ne pourra accéder à aucune simulation.
- Modification
Permet la modification ou la suppression des simulations et scénarios existants.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité pourra consulter les stress-tests mais ne pourra ni modifier les paramètres ni supprimer de simulations.
- Création de simulations
Autorise l’ajout de nouvelles simulations exportables dans le dossier de synthèse.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas créer de nouveaux scénarios de stress-test mais pourra consulter ou modifier les scénarios existants (si la permission Modification est accordée).
Export prévisionnel
- Accès
Donne accès au module Présentation pour consulter le rapport de synthèse.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas accéder au module Présentation ni visualiser le dossier de synthèse.
- Édition du rapport
Permet la modification des éléments du rapport de synthèse (résumé, commentaires, sélection des graphiques et tableaux).
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité pourra consulter le rapport mais ne pourra pas le personnaliser ni modifier son contenu.
- Export PDF
Autorise l’export du rapport au format PDF.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas télécharger le dossier de synthèse en PDF.
- Export DOCX/PPTX
Autorise l’export du rapport dans un format éditable (Word, PowerPoint).
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas télécharger le dossier de synthèse dans un format modifiable.
Tableau de bord
- Accès
Donne accès au module Tableau de bord pour consulter les indicateurs de pilotage.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne verra pas le module Tableau de bord et ne pourra accéder à aucun indicateur.
- Exports
Permet l’export du tableau de bord au format PDF ou dans un format éditable (Word, PowerPoint).
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité pourra consulter les tableaux de bord mais ne pourra pas les télécharger.
- Envoi automatique
Autorise la programmation de la synchronisation automatique avec les données comptables et de l’envoi automatisé du tableau de bord par email aux destinataires de votre choix.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas configurer d’envois automatiques ni programmer de synchronisations.
- Modification
Permet la modification ou la suppression des tableaux de bord existants, ou la modification des commentaires.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité pourra consulter les tableaux de bord mais ne pourra ni les modifier ni les supprimer.
- Création
Autorise la création de nouveaux tableaux de bord personnalisés.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas créer de nouveaux tableaux de bord mais pourra travailler sur les tableaux existants (si la permission Modification est accordée).
- Retraitement
Permet d’apporter des retraitements aux situations financières :
- Retraitement économique du compte de résultat
- Neutralisation ou ajout d’écritures comptables dans le cas d’un FEC ou d’un Grand livre comptable
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas effectuer de retraitements sur les données affichées dans les tableaux de bord.
Ventilation analytique
- Accès
Donne accès aux projections et tableaux de bord par segments analytiques.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas consulter les vues analytiques ni analyser les données par segment.
- Modification
Permet la modification de la définition des segments analytiques existants.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité pourra consulter les segments mais ne pourra pas modifier leur paramétrage.
- Création de segments
Autorise la création de nouveaux segments analytiques.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas créer de nouveaux segments mais pourra travailler avec les segments existants (si la permission Modification est accordée).
Consolidation
- Vue consolidée
Donne accès à la vue consolidée, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de sociétés.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité ne pourra pas consulter les états consolidés du groupe.
- Périmètre
Permet la modification du périmètre de consolidation du groupe de sociétés.
Si vous n’accordez pas ce droit, l’invité pourra consulter la consolidation mais ne pourra pas modifier les entités incluses dans le périmètre.
Définir la période d'accès
Vous pouvez limiter l’accès d’un invité dans le temps :
- Dans les paramètres de l’invité, repérez la section Période d’accès
- Définissez une date de début et une date de fin
- L’invité ne pourra accéder aux dossiers que pendant cette période
À noter
- Les invités ne consomment aucune licence de votre abonnement Accompagnement.
- Un invité peut accéder à plusieurs dossiers simultanément si vous le lui autorisez.
- Les droits peuvent être modifiés à tout moment, même pendant la période d’accès.
- La révocation d’un accès est immédiate et irréversible.
- Pour des collaborations sur l’ensemble de votre portefeuille de dossier, privilégiez la création d’un compte supplémentaire.
