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Documentation

Utiliser un modèle de prévisionnel

L’utilisation d’un modèle de business plan vous permet d’initialiser en quelques clics un prévisionnel pré-configuré pour un secteur d’activité donné.

La bibliothèque de modèles est constituée des prévisionnels construits par nos experts, ainsi que, selon la formule dont vous disposez, de vos propres modèles enregistrés.

Utiliser un modèle de la bibliothèque

1. Sélectionner un modèle

Depuis votre dossier ouvert à la page Prévisions, cliquez sur Utiliser un modèle (également accessible depuis le menu OUTILS).

utiliser modele 1

Naviguez ou recherchez dans la bibliothèque le modèle pour trouver celui que vous souhaitez utiliser.

utiliser modele 2

Note : L’indication Public /Privé vous permet de différencier les modèles proposés par les experts Forekasts (Public) et ceux issus de votre propre bibliothèque (Privé). Pour visualiser et/ou modifier un modèle privé, cliquez sur le bouton d’édition (attention vous sortez alors du dossier ouvert).

Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser en cliquant sur l’icone avec la flèche.

2. Configurer le modèle

utiliser modele 3

Indiquez :

  • si les éléments du modèles doivent être importés dans le projet actuellement ouvert, ou bien dans un nouveau projet (saisissez alors son nom),
  • la date d’application des hypothèses, qui correspond à la date de début de l’activité modélisée.

Cliquez sur Importer pour finaliser l’import.

Les hypothèses et paramètres du modèle sont alors intégrés à votre prévisionnel.

Vous pouvez alors ajuster les éléments nécessaires, tels que les montants, les commentaires, descriptions, etc., pour personnaliser le prévisionnel.

Table de matières